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    上市銀行配股熱卷土重來 多重優勢助4家銀行“補血”

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    曾因背負“抽血”名聲而消失多年的上市銀行配股融資方式,自去年年底“重出江湖”后,迅速掀起一波熱潮,并隨著新銀行陸續加入而持續升溫。

    對此,業內專家表示,上市銀行靠配股“回血”多是基于目前銀行板塊估值較低,投資價值相對較高,疊加銀行配股價格較股價會有不同折扣。

    停滯7年之久

    配股重現往日榮光

    據悉,寧波銀行將于12月2日復牌交易,這也是繼江蘇銀行后又一家完成全部配股計劃的上市銀行。根據寧波銀行配股方案,該行以每10股配售1股的比例向全體A股股東配售6.01億股股份,配股價為19.97元/股。

    事實上,上市銀行配股消息不僅于此,青島銀行配股方案也于近日被“綠燈放行”。青島銀行公告稱,其A股配股申請已獲證監會發審委審核通過,該行將按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售,可配售數量為8.24億股,募集資金不超過50億元。

    此外,江蘇銀行、浙商銀行也已推出配股計劃。江蘇銀行按照每10股配售3股的比例,以4.59元/股的價格向全體A股股東配售34.63億股股份。該行于去年12月份已完成配股,這是時隔7年后上市銀行再次重啟配股融資。根據最終發行結果顯示,江蘇銀行實際配售32.25億股,占可配售股份總數的93.12%,募集資金總額為148.03億元。

    浙商銀行則按照每10股配售不超過3股的比例配售不超過63.8億股,募集資金總額不超過180億元。

    綜上所見,今年以來,截至目前,已有4家銀行配股方案落地。而江蘇銀行此次配股之前,上一次采用配股方式補充資本還要追溯到2013年的招商銀行。

    為吸引全體股東參與

    折價成標配

    上市銀行采用配股進行資本補充,優惠的配股價格是關鍵。而為了盡可能得到全部股東認可和認購,避免配股繳款時遇到“用腳投票”的尷尬,各家銀行所推出的配股價格均較現價進行打折,可謂誠意十足。

    以去年年末完成配股的江蘇銀行,其配股價格為4.59元/股,若以去年12月8日(配股股權登記日)收盤價5.93元/股計算,配股價相當于打了7.7折;寧波銀行配股價格為19.97元/股,幾乎相當于該行股權登記日收盤價的五折。

    此外,浙商銀行、青島銀行的配股價格也將均有所折價。

    “給出低于股價的配股價,無疑會增加全體股東認購信心,從而使配股可以順利完成?!闭猩套C券首席銀行業分析師廖志明對《證券日報》記者表示,上市銀行配股價格可以低于市凈率,這恰恰是其優勢所在。

    多種“補血”方式并存

    為何配股再度獲青睞?

    近年來,隨著監管層大力支持商業銀行特別中小銀行資本補充,眾多外源性資本補充工具被各家銀行廣泛使用。而曾停滯多年的配股,為何近來受到青睞?

    光大證券研究所金融業首席分析師王一峰在接受《證券日報》記者采訪時表示,隨著銀行信貸投放力度加大,部分銀行資本充足率偏低,這就需要除內源性資本補充外,還要加大外源性補充資本力度。

    王一峰指出,當下大多上市銀行股價“破凈”,配股相較于定增、可轉債等工具,具有不受市凈率限制且快速補充資本的優勢,正逐漸成為上市銀行的一種“新選擇”。

    上述4家銀行配股方案中均表示,所募集資金將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率,以增強風險抵御能力,并為可能提高的監管要求預留空間。

    廖志明對本報記者表示,除了定增外,可傳債雖然也可補充銀行核心一級資本,但由于需要轉股,不但時間較慢且存在一定不確定性,而配股可快速募集資金,效果立竿見影。

    責任編輯:吳芃
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